В этой части царевич получает приказ явиться к царю-батюшке, а Василиса-краса встречает Бабу Ягу. Они обсуждают Елизара и его планы обмануть отца, а также его желание жениться на заморской красавице, которая спит уже сто лет. Баба Яга интересуется, не затейник ли он, как Моревна, и просит обещание, что царевича не тронут.