Баба Яга приглашает Кощея на обед и предлагает ему попробовать пирожки. Они обсуждают поведение Василисы, которая ослушалась Кощея и перечила ему. Кощей рассказывает, что Василиса превратилась в лягушку и сидит в болоте, думая о своем поведении. Баба Яга жалеет, что избаловала свою внучку и считает, что ей нужно было больше слушаться мужа.
# Кощей
Бессмертный принимает облик волка и отправляется на охоту за жертвой. Он находит озеро, где происходит загадочное событие, и злясь на загубленный лес, направляется к нему.
Василиса ошалела от появления Марьи-Моревны, которая начала скандалить с Кощеем. Кощей не обещал ей своей любви, но Марья-Моревна была в ярости и угрожала ему войной. Кощей вышел за порог и протянул руку второй девице, которую Василиса и в лучшие-то дни видеть бы не хотела. Премудрая ладонь чародея приняла, улыбнулась нежно-сладенько, не зря разумницей считалась.
Баба Яга встречает внучку Василису, которая пришла в зал рука об руку с Бессмертным. Яга была не очень рада, что внучка сбежала из леса в деревню, но Кощей успокоил ее и объяснил, что Василисушка нужно научить кое-чему. Яга пыталась пристроить внучку к зельеварению, но она оказалась неспособной. Красотой только вышла, и Бессмертный соблазнился. Яга заметила наряд Василисы и спросила, куда она подевала поневу.