В этой части царевич получает приказ явиться к царю-батюшке, а Василиса-краса встречает Бабу Ягу. Они обсуждают Елизара и его планы обмануть отца, а также его желание жениться на заморской красавице, которая спит уже сто лет. Баба Яга интересуется, не затейник ли он, как Моревна, и просит обещание, что царевича не тронут.
# Баба Яга
Баба Яга приглашает Кощея на обед и предлагает ему попробовать пирожки. Они обсуждают поведение Василисы, которая ослушалась Кощея и перечила ему. Кощей рассказывает, что Василиса превратилась в лягушку и сидит в болоте, думая о своем поведении. Баба Яга жалеет, что избаловала свою внучку и считает, что ей нужно было больше слушаться мужа.
Баба Яга встречает внучку Василису, которая пришла в зал рука об руку с Бессмертным. Яга была не очень рада, что внучка сбежала из леса в деревню, но Кощей успокоил ее и объяснил, что Василисушка нужно научить кое-чему. Яга пыталась пристроить внучку к зельеварению, но она оказалась неспособной. Красотой только вышла, и Бессмертный соблазнился. Яга заметила наряд Василисы и спросила, куда она подевала поневу.