Баба Яга встречает внучку Василису, которая пришла в зал рука об руку с Бессмертным. Яга была не очень рада, что внучка сбежала из леса в деревню, но Кощей успокоил ее и объяснил, что Василисушка нужно научить кое-чему. Яга пыталась пристроить внучку к зельеварению, но она оказалась неспособной. Красотой только вышла, и Бессмертный соблазнился. Яга заметила наряд Василисы и спросила, куда она подевала поневу.