Василиса находится в Подземном царстве и отвергает предложение Кощея Бессмертного. Он начинает насмехаться над ее душой и родством с нечистой силой. Василиса вспыхивает и на кончиках пальцев замерцало волшебство. Бессмертный признается, что навещал бабку Василисы.