Баба Яга приглашает Кощея на обед и предлагает ему попробовать пирожки. Они обсуждают поведение Василисы, которая ослушалась Кощея и перечила ему. Кощей рассказывает, что Василиса превратилась в лягушку и сидит в болоте, думая о своем поведении. Баба Яга жалеет, что избаловала свою внучку и считает, что ей нужно было больше слушаться мужа.